為了平定南方，以保障北伐曹魏無后顧之憂，諸葛亮采取攻心為上的方針，對南蠻首領(lǐng)孟獲實(shí)行捉住就放的辦法。果然，孟獲不是諸葛亮的對手，六次交戰(zhàn)六次被擒。諸葛亮又放了他一次。孟獲回去后向?yàn)醺陣跚笤I(lǐng)了三萬藤甲兵來桃花渡口與諸葛亮對陣。諸葛亮派大將魏延迎戰(zhàn)，誰知藤甲兵厲害非常，刀箭不入，蜀軍難以抵擋，只得敗走。藤甲兵也不追趕，返回桃花渡口，因藤甲浸透了油，故而浮于水面，烏戈兵都輕易地渡河而去。魏延向諸葛亮報(bào)告此情，左右勸諸葛亮班師回朝。諸葛亮說：“我好不容易到此，豈能輕易退兵。”

于是，諸葛亮親自去踏勘、考察地形，忽到一山，望見一條形如盤蛇的山谷，兩邊都是懸崖峭壁，沒有樹木雜草，中間是一條大道，便問土人：“這是什么地方？”

土人說：“這是盤蛇谷。”

諸葛亮大喜道：“這是上天給我成功的機(jī)會(huì)。”打道回寨，命令馬岱準(zhǔn)備黑油柜車、竹竿等物置放盤蛇谷兩頭，命令趙云準(zhǔn)備應(yīng)用之物在路口守衛(wèi)，命令魏延與藤甲兵交戰(zhàn)，在半個(gè)月內(nèi)要連輸15 仗，丟棄七個(gè)營寨，引誘藤申兵進(jìn)入盤蛇谷。各將紛紛領(lǐng)命而去。

卻說孟獲見了烏戈國王兀突骨說：“恭賀貴軍旗開得勝，蜀軍怎是你們藤甲兵的對手？不過，諸葛亮慣會(huì)運(yùn)用埋伏火攻之計(jì)。今后交戰(zhàn)，只要見山谷中有樹木草棄之處，切切不可進(jìn)去。”

兀突骨說：“您說得有道理，藤甲怕火不怕水，我們要防止諸葛亮放火進(jìn)攻。”

不日，魏延與兀突骨交戰(zhàn)，每戰(zhàn)必?cái)。朐逻B敗15次，連丟七個(gè)營寨。藤甲兵大進(jìn)追殺。兀突骨但見林木茂盛處便不叫前進(jìn)，派人遠(yuǎn)望，果見樹蔭之中隱隱有軍旗飄揚(yáng)，對孟獲笑道：“果然諸葛亮想在樹林處埋伏火攻，我不上當(dāng)，他必?cái)o疑。”

第十六日，魏延又來挑戰(zhàn)，兀突骨打敗魏延。魏延過盤蛇谷而逃，兀突骨率兵追殺，見谷中并無樹木。忽見谷口有黑油柜車，蠻兵說：“這是他們的糧車。”兀突骨大喜，放心進(jìn)谷，忽報(bào)谷口“糧車”火起，又被大批干柴攔斷。兀突骨心慌，正要奪路，只見山兩邊亂丟火把，火把到處，地中火藥爆炸，三萬藤甲兵左沖右突，全被燒死，臭不可聞，作為兀突骨后援的孟獲終于又被諸葛亮活捉，至此，他只能口服心服，歸順蜀國了。

戰(zhàn)后，諸葛亮?xí)T將說：“我料定敵人一定要預(yù)防我在樹林處伏兵火攻，我故意布置軍旗，讓他相信。我要魏延連輸十五次，讓他知道我軍敵不過他，使他驕傲輕敵，放心朝光禿禿的盤蛇谷追來，讓我用火藥、黑油等引火物來火攻。我早就聽說：‘利于水的東西一定怕火。’藤甲是油浸之物，見火必著..”

將官們?nèi)堪莘诘兀澋溃骸柏┫嘀阎耍駲C(jī)妙算，鬼神莫測！”