公元234年春天，諸葛亮經(jīng)過(guò)三年勸農(nóng)講武的準(zhǔn)備，在斜谷口再率十萬(wàn)大軍出斜谷口，同時(shí)派使臣到東吳，希望孫權(quán)能同時(shí)攻魏。四月，蜀軍到達(dá)郿縣，在渭水南岸的五丈原下扎營(yíng)寨。司馬懿則率領(lǐng)魏軍背水筑營(yíng)，想再次以持久戰(zhàn)消耗蜀軍糧食，令蜀軍自行撤退。

魏將郭淮認(rèn)為蜀軍必會(huì)爭(zhēng)奪北原，司馬懿認(rèn)同，便派郭淮先前往防備。果然，蜀軍到來(lái)，但被郭淮擊退。諸葛亮考慮到前幾次北伐都因?yàn)檫\(yùn)糧不繼，導(dǎo)致功敗垂成，于是開(kāi)始在渭、濱的居民之間屯田生產(chǎn)糧食，百姓亦相安無(wú)事，一切如常。

而孫權(quán)也響應(yīng)蜀漢，親率十萬(wàn)大軍北上攻魏，但被魏明帝曹睿親自率軍打敗。

魏、蜀兩軍相峙了百多日，其間諸葛亮多次派人挑戰(zhàn)，司馬懿軍始終堅(jiān)守不出。

蜀軍叫陣無(wú)效，情急之中，諸葛亮派人給司馬懿送去一套女人衣裳以示侮辱，意思是說(shuō)，你司馬公如此小心謹(jǐn)慎，只配作女人而不配作將帥。如此羞辱魏軍將帥，魏將確實(shí)被激怒了，他們火冒三丈，堅(jiān)決要求出戰(zhàn)。司馬懿見(jiàn)勸說(shuō)或下令以不足以制止眾將求戰(zhàn)，只好告訴眾將，致書(shū)表奏朝廷請(qǐng)戰(zhàn)，皇帝允許，就立即出戰(zhàn)。于是，司馬公給魏明帝送上請(qǐng)戰(zhàn)書(shū)，明帝深知司馬懿的用意，立即派衛(wèi)尉辛毗為軍師，持詔到陣前，宣稱皇帝有令，只準(zhǔn)堅(jiān)守，不準(zhǔn)出戰(zhàn)。

蜀將姜維知道辛毗傳達(dá)朝廷詣意，對(duì)諸葛亮說(shuō)：“辛毗至此，魏軍更不會(huì)出戰(zhàn)了?！敝T葛亮也深知司馬懿的用意，就象司馬公知道他的用意一樣，他說(shuō)：“司馬懿本來(lái)就不想出戰(zhàn)，所謂請(qǐng)戰(zhàn)只不過(guò)是借口。將在外，君命有所不受，如果他想出戰(zhàn)，完全可以自己作主，有什么必要往返千里去請(qǐng)戰(zhàn)呢！”兩軍長(zhǎng)期相持，蜀軍力量漸漸不支。諸葛亮也終因積勞成疾而病死軍中。蜀將只好按照諸葛亮死前的部署，緩緩撤軍退回蜀中。

那么司馬懿為什么不敢跟諸葛亮打一仗，僅僅是因?yàn)槲簢?guó)的國(guó)力高于蜀國(guó)不需要打嗎？

早年曹操為丞相以后，使用強(qiáng)制手段辟司馬懿為文學(xué)掾。曹操對(duì)使者說(shuō)，“若復(fù)盤桓，便收之”。司馬懿畏懼，只得就職。曹操讓他與太子往來(lái)游處，歷任黃門侍郎、議郎、丞相東曹屬、丞相主簿等職。

曹操逐漸察覺(jué)司馬懿“有雄豪志”，又發(fā)現(xiàn)他有“狼顧之相”，心里很忌諱。因此對(duì)曹丕說(shuō)，司馬懿不是甘為臣下的人，必會(huì)干預(yù)我們的家族之事。但因曹丕和司馬懿關(guān)系很好，總是回護(hù)他，而得以無(wú)事，于是司馬懿勤于職守，廢寢忘食，遂使曹操安心。

后在立儲(chǔ)的問(wèn)題上，司馬懿與曹丕站在一隊(duì)，深得曹丕的信任。

公元226年五月，曹丕駕崩，享年四十歲。臨終時(shí)，令司馬懿與中軍大將軍曹真、鎮(zhèn)軍大將軍陳群、征東大將軍曹休為輔政大臣。

司馬懿不戰(zhàn)而守，不是畏懼諸葛亮，反而是讓諸葛亮的威脅能夠長(zhǎng)期存在，以邊陲之事使自己的兵權(quán)正當(dāng)化?？酌魉篮?，公孫淵又反，司馬懿一年時(shí)間平滅了遼東。值此之際，曹叡病故。齊王芳即位，曹芳仍然使用老套路，重用曹氏宗親，升仲達(dá)為太傅，由曹爽兄弟掌握兵權(quán)。為什么他們敢如此，而曹叡不敢？并非曹叡與仲達(dá)親近，也并非曹爽的政治手段要高于曹真，僅僅在于孔明已死，蜀中無(wú)人。按說(shuō)司馬仲達(dá)見(jiàn)此情況應(yīng)當(dāng)適時(shí)隱退了，但“肅清萬(wàn)里，總齊八方”的大志，使他不能甘心于太傅這一養(yǎng)老閑職。于是，詐病賺曹爽，重奪兵權(quán)，與此同時(shí)，他又提拔了鄧艾、鐘會(huì)等新人，為伐蜀統(tǒng)一做好了準(zhǔn)備。

因此，諸葛孔明既是仲達(dá)的敵人，又是戰(zhàn)爭(zhēng)里的知音，又是仲達(dá)能夠掌握兵權(quán)的誘因。司馬懿為何不戰(zhàn)，一是以守自保，風(fēng)險(xiǎn)最小，只要諸葛退兵，仍有功績(jī);而更為重要的是，他以諸葛之威脅使得魏室不敢輕易罷其兵權(quán)，進(jìn)而能夠控制曹魏的政權(quán)。