從前有一位大將軍，叫做李靖，他的夫人生孩子，生下來一個圓圓的肉球，在地上滾來滾去，李靖說：“這一定是個妖怪。”拿出寶劍來，朝著那肉球一劈，真怪，那肉球一裂開，從里面跳出一個男娃娃來，胖胖的臉，可逗人喜歡了。

李靖看呆了，正不知道該怎么好，一位神仙找他來了。這位神仙說：“恭喜，恭喜！我知道你生了個男娃娃。這娃娃很了不起，讓我收他當徒弟吧。”說著，拿出一個鐲子，一塊手帕，交給李靖，“這是我送給徒弟的禮物，這鐲子叫做乾坤圈，這手帕叫混天綾。”

這娃娃就是哪吒。七歲那年，一天天氣熱極了，他到大海里去洗澡，拿著混天綾在水里一晃，就掀起大浪，大浪把東海龍王的水晶宮震得東搖西晃。龍王嚇了一大跳，就派了一個夜叉上去看看，到底是怎么回事。

夜叉鉆出水面一看，原來是個娃娃在洗澡，舉起斧頭就砍。哪吒可機靈啦，連忙把身于一閃，取下乾坤圈，向夜叉扔去。別看這小小的乾坤圈，它比一座大山還重，正好打中夜叉的腦袋，一下就把他打死了。

龍玉聽說夜又給打死了，氣得一個勁地吹胡子，就叫他的兒子三太子帶上兵，去把哪吒捉來。他的兵是什么呀，是蝦、魚、蚌、螃蟹，哩哩啦啦的一大串。

三太子沖出水面，對哪吒說：“打死我家夜叉的是你嗎？”

哪吒說。“是我，是我。我好好兒的在洗澡，你家夜叉話不問一句，就拿斧頭劈我，我用乾坤圈碰了他一下，他就死了．他那么大的個兒，怎么一點兒也挨不起打呀？”

三太子蠻不講理，舉起槍就刺，哪吒讓了他好幾次，可是三太子就是不放過他。哪吒急了，就把混天綾一扔，這混天綾馬上噴出一團團火焰，把三太子緊緊裹住，怎么也逃不掉。哪呢又拿乾坤圈一打，把三太子也打死了，嚇得那些蝦兵蟹將連滾帶爬地鉆到水里去。

三太子一死，就現出原形來了，原來是一條小龍。哪吒把他拖到岸上，心想：爸爸少一根腰帶，我把這小龍的龍筋抽出來，搓一根腰帶送給爸爸不好嗎？他就把小龍的龍筋一根根的抽了出來，帶回家去。

龍王聽說自己的兒子也被哪吒打死了，又是傷心，又是生氣，就變成一個讀書人的樣子，離開水晶宮，來找李靖了。龍王氣沖沖地對李靖說；“你生的好兒子，打死了我家夜叉，又打肥我的三太子！”

李靖說；“你弄錯了吧，我的兒子哪吒才七歲，能打死人嗎？”

龍王說：“你不信，就把他找來問一問。”

李靖找了前屋我后屋，又找到花園里，哪兒也沒找著哪吒。原來哪吒躲在一間小屋子里，在搓龍筋呢。李娟好容易才找到他：“你在這小屋子里做什么？”

哪旺說：“爸爸，我今天打死了一條小龍，抽了他的筋，正在給你搓腰帶呢。”

李靖這才知道哪吒真的闖了大禍。只好帶了他去見龍王。哪吒看見龍王就說：“老伯伯，請您別生氣。我不是故意打死你家三太子的。他用槍刺我，我讓了他好幾次，可是他還一個勁地追著打我。我沒法兒了，才還了手，不小心把他打死了。您瞧，這是從他身上抽下來的龍筋，還給您就是了。”

龍王看見兒子的龍筋，更加傷心了，就說：“我的兒子能讓你白白打死嗎？我要到天宮去告你的狀。”說完，就乘著云彩上天宮去了。

龍王上天宮去告狀，這可不得了。哪呼趁他爸爸不注意，溜出門來，也上天宮去。他想：我在天宮的南天門攔住龍王他就告不成狀了。

哪里知道，哪吒跑得快得多。他到南天門，等了好半天，龍王才到。哪吒攔住龍王，對他說：“老伯伯，是我不當心，把三太子打死了。我錯了，您別告狀了吧。”可是龍王怎么也不答應，這可把哪吒惹火了，把龍王打倒在地下，一手揪住他的衣服，一手緊緊地捏拳頭，同他：“你還要告狀不？”

龍正氣得發昏，說：“你還敢打我，我非告你的收不可。”

哪吒火冒三丈，把手伸進龍王的衣服里，去揭他身上的鱗片。原來龍和魚差不多，身上也長著一片片的鱗，這一揭可不得了，痛得龍王直叫救命：“饒了我吧，燒了我吧，我不告狀了。”

哪吒這才松了手，說：“那好，你跟我回去吧！”他怕龍王半路上逃走，就叫龍正變成一條小龍，只有蚯蚓那么大小，再把小龍藏在袖子里，帶著回家去了。

哪吒的爸爸車站正在發愁，哪吒回來了，他說：“爸爸，你不用發愁，龍王不會去告狀了。”；

李靖說：“你闖了禍，還在胡說八道。”

“爸爸，真的，龍王再也不會去告狀了，我趕到南天門，攔住了他，不讓他去告狀，他答應了。”

李靖不相信，哪吒說：“你不信，就問問他自己吧。”

李靖問他：“龍正在哪里呀？”

“龍王在我袖子里呢。”哪吒把袖子一抖，抖出一條小龍來，小龍一著地，就變成龍王了。

龍王怒氣沖沖，告訴李靖，哪吒怎么把他打倒在地，怎么揭他身上的鱗片，惡狠狠地說：“你等著吧！我要請南海、西海、北海的龍王，一齊來打你，把你這個地方淹成一片汪洋大海。”說完就變作一陣清風走了。

這個東海的龍王，真的請了南海、西海、北海的龍王，帶了許多許多蝦兵蟹將來了。李靖聽說了，慌忙出門去迎接。東海龍王見了李靖，大叫一聲：“快給我把他綁起來：”

蝦兵蟹將就奔上去，把李靖綁了起來。

這時候，哪吒從屋里跑了出來，對東海龍王說：“打死夜叉的是我，打死三太子的是我，把您打倒在地，揭您的鱗片的也是我。跟我爸爸沒有關系，快把我爸爸放了。我一個人做的事，由我一個人來擔當。您說吧，您要怎么辦？”

東海龍王牙齒咬得格格響，說；“我要殺了你，給我的兒子報仇。”

哪吒說：“好啊！不用你們動手，我自己來．”說著，抽出寶劍就把自己殺死了。

四海龍王只好把李靖放開，收兵回去了。

哪吒的師父聽說哪吒死了，不慌不忙，到荷花池里摘了荷花、荷葉，又挖了幾節嫩藕，擺成一個人的樣子，大叫一聲：“哪吒，哪吒，還不快快起來！”那荷花、荷葉和嫩勘藕馬上變成了哪吒，他好象睡了一大覺剛剛醒來呢。

師父又給了哪吒兩件寶貝：一技火尖槍，兩只風火輪。哪吒腳踩風火輪，走起路未就象飛一樣，他的本事更大了。