諸葛瑾，字子瑜，瑯邪陽(yáng)都(今山東沂南縣)人，是諸葛亮的哥哥。東漢末避亂江東，后來(lái)做了孫權(quán)的大臣，曾官至綏南將軍，左將軍，封宛陵侯。孫權(quán)稱(chēng)帝后，曾任大將軍。他的臉長(zhǎng)得很長(zhǎng)，活像一副驢臉。他雖然其貌不揚(yáng)，但為人謹(jǐn)慎誠(chéng)懇，很受孫權(quán)信任。

諸葛恪，字元遜，生于建安八年(203年)，是諸葛瑾的長(zhǎng)子。他出身于名門(mén)家族，父親是吳國(guó)開(kāi)國(guó)元?jiǎng)祝甯钢T葛亮為蜀國(guó)名相，族叔諸葛誕為魏國(guó)名臣，他就在這樣一個(gè)家庭中長(zhǎng)大的。諸葛恪天資聰慧，勤奮好學(xué)，才思敏捷。他在少年時(shí)期，就才華橫溢，很有名氣了。

有一次孫權(quán)宴會(huì)群臣，趁酒酣耳熱之時(shí)，興致勃勃，讓人把一頭驢牽至庭院。眾人一看，驢脖子上掛著寫(xiě)有“諸葛子瑜”的牌子。諸葛瑾感到有些受辱，但因是孫權(quán)所為，又不好發(fā)怒，一時(shí)無(wú)措，把臉拉得更長(zhǎng)了，很不自在。少年諸葛恪看到這樣的惡作劇，敏感地立即跪到孫權(quán)面前，請(qǐng)求孫權(quán)允許他在“諸葛子瑜”牌子下添寫(xiě)兩個(gè)字。

孫權(quán)應(yīng)允，命人端來(lái)筆墨，諸葛洛立即在牌子上添了“之驢”二字，這樣就成了“諸葛子瑜之驢”了。群臣看后，無(wú)不驚奇，都贊美諸葛恪的才華。孫權(quán)為褒獎(jiǎng)他，便將這頭驢賜給諸葛恪。

過(guò)了一段時(shí)間，孫權(quán)見(jiàn)了諸葛恪，問(wèn)道：“你父親和叔父誰(shuí)更賢明？”孫權(quán)所說(shuō)的叔父是指諸葛亮。諸葛恪敏銳地感到是孫權(quán)又在考驗(yàn)他，便毫不遲疑地答道：“我父親更賢明。”孫權(quán)問(wèn)：“為什么？”諸葛恪坦然相對(duì)說(shuō)：“我父親知道該侍奉誰(shuí)，而叔父卻不知道，當(dāng)然是父親更賢明。”孫權(quán)聽(tīng)后，哈哈大笑起來(lái)。

孫權(quán)對(duì)諸葛恪很偏愛(ài)，有一次舉行宴會(huì)，孫權(quán)特讓諸葛恪行酒，他走到老臣張昭面前，首先給他斟酒。張昭因在家已經(jīng)喝過(guò)酒，面色發(fā)紅，不肯再飲，說(shuō)：“這不符合養(yǎng)老的禮儀。”孫權(quán)插話(huà)說(shuō)：“你能說(shuō)得張公理屈辭窮，才能讓他飲酒。”

諸葛恪難為張昭說(shuō)：“過(guò)去姜子牙年且九十，尚能執(zhí)餓打仗，還未告老。現(xiàn)在打仗之事將軍在后面，飲酒之事應(yīng)該在前面，這怎么不符合養(yǎng)老的禮儀呢？”張昭無(wú)言可對(duì)，立即將酒一飲而盡。孫權(quán)見(jiàn)他難倒老將張昭十分高興，宴會(huì)也熱烈起來(lái)。

有一次，蜀國(guó)使臣來(lái)到吳國(guó)，群臣都參加了會(huì)見(jiàn)。孫權(quán)指著諸葛恪對(duì)蜀國(guó)使臣說(shuō)：“這是諸葛恪，平時(shí)雅好騎馬，你回去后告訴諸葛丞相，讓他送些好馬來(lái)。”諸葛恪聽(tīng)后，立即向?qū)O權(quán)下跪，表示謝恩。孫權(quán)說(shuō)：“馬還沒(méi)有送到，你謝什么？”諸葛恪巧妙地回答說(shuō)：“蜀地是陛下在外面的馬廄，今日陛下有恩下詔，馬必然會(huì)送到，怎敢不謝恩呢？”孫權(quán)聽(tīng)他回答得極妙，心里十分高興。

有一次諸葛恪與太子孫登爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)，太子罵道：“元遜可吃馬屎。”諸葛恪回罵道：“愿太子吃雞蛋。”孫權(quán)在旁聽(tīng)了二人的爭(zhēng)吵，便間諸葛恪：“他叫你吃馬糞，你卻叫他吃雞蛋，這是何故？”諸葛恪笑著說(shuō)道：“因?yàn)樗鼈兌际菑囊粋€(gè)地方出來(lái)的。”孫權(quán)聽(tīng)后，禁不住大笑起來(lái)。

諸葛恪的聰明才智嶄露頭角，才華煥發(fā)，孫權(quán)就喜歡上了這位少年。他對(duì)諸葛恪的父親諸葛瑾說(shuō)：“藍(lán)田(今陜西藍(lán)田縣)生玉，真是名不虛傳啊！”孫權(quán)對(duì)諸葛恪寄予很大的期望。

據(jù)悉嘉禾元年(222年)，諸葛恪二十歲便被孫權(quán)任命為騎都尉(皇帝親近侍從宮員)，后又提拔為太子中庶子(侍從太子，奏事、諫議等)，和太子孫登一起講論道藝，成為太子的知心好友。