陳家洛逍遙、潚灑的過了他的前半生，在于萬亭死后，終于知道自己與當(dāng)今天子寶座上的乾隆為親兄弟。

年輕的乾隆雖然為政經(jīng)驗(yàn)尚淺，但他眼光遠(yuǎn)大、氣度恢宏、雄才大略、用人為才，滿朝百官喜得明主。清朝由滿人入關(guān)至此已上近百年，滿漢雖仍有別，但漢人的社會(huì)及政治地位已甚為提高，其中漢人張廷玉官拜大學(xué)士，為三朝樞臣，甚得乾隆器重。而地方官吏恃權(quán)凌弱，中飽私囊，弄得民怨沸騰，對(duì)乾隆而言仍是一大患。另一方面，打著反清復(fù)漢旗號(hào)的紅花會(huì)十多年來在全國(guó)各地糾集會(huì)眾，擾亂治安，乾隆皇帝早有留意，只是覺得他們一介草莽，組織松散，不成氣候，于是不把紅花會(huì)放在心上。

可是，乾隆對(duì)紅花會(huì)不可能再掉以輕心;一個(gè)平靜的夜晚，給他帶來了命運(yùn)逆轉(zhuǎn)的威脅。是夜，乾隆在深宮思考著他的鴻圖大業(yè)，忽然兩條人影闖入養(yǎng)心殿，如入無人之境，瞬間劍鋒已亮在他的胸前。此二人是紅花會(huì)總舵主于萬亭和四當(dāng)家文泰來。于萬亭拿出一封信交給乾隆，是閣老浙江海寧陳世倌的遺霜臨終前寫的。乾隆一看，大感錯(cuò)愕，原來信中指雍親王與陳閣老私交甚篤，當(dāng)日熹妃誕女，陳氏同日產(chǎn)子，雍正命人將陳子抱進(jìn)雍邸看看，誰知還出來時(shí)已是個(gè)女孩。陳世倌心知雍親王心狠手辣，因此對(duì)調(diào)包一事不敢張聲，那男孩便神不知鬼不覺地成了雍親王兒子，也就是今天的乾隆了。雍親王這樣做是因?yàn)榭滴醍?dāng)時(shí)正擬策立皇儲(chǔ)，除考慮眾皇子的才干外，還得看皇子的兒子，時(shí)雍親王雖有一子，但懦弱無用，于是換來聰慧靈巧的弘歷以討康熙歡心。于萬亭謂乾隆既是漢人之后，應(yīng)排滿復(fù)漢，還我河山。

乾隆驚聞自己有一段如此身世，非同小可，半信半疑，于萬亭謂尚有證物沒有帶來，言之鑿鑿，請(qǐng)乾隆考慮復(fù)漢大業(yè)，說罷，與文泰來離去。乾隆求證于被囚于天牢多年的乳娘，乳娘竟然說出了相同的故事，乾隆震怒之下把乳娘賜死，他已九成相信了自己這段身世，卻不知如何是好。此時(shí)原來太后已洞悉這個(gè)危機(jī)，向乾隆威逼暗示，是時(shí)乾隆登位不久，尚未穩(wěn)攬大權(quán)，太后、輔政大臣和眾親王隨時(shí)可以借此奪權(quán)，乾隆要保住皇位，不能向太后稍示異心，也絕不能讓身世秘密公開，他憤于受到紅花會(huì)威脅，于是應(yīng)允太后把紅花會(huì)剿滅。

乾隆這才想到雍正與皇太后二十多年來對(duì)他的隔膜原來根系于此，他不是二人所生，只是他們的政治籌碼！乾隆甚是矛盾，尤其是當(dāng)血緣的呼喚在他心底響起時(shí);但是，很快他便立定了主意，哪管它是滿是漢，他要做的是一個(gè)好皇帝，現(xiàn)在一切條件都有利他達(dá)成宏愿，歷史將站在他這邊，不能被紅花會(huì)阻撓！后來他巡察江南，專程到海寧陳家秘密地在生父靈前跪拜上香，算是盡了人子孝道了，此后，他誓做滿人皇帝，抹掉漢人身份。

可是，當(dāng)他遇上胞弟陳家洛時(shí)，他的心情又變得復(fù)雜起來。陳家洛接任為紅花會(huì)總舵主，乾隆對(duì)他的才能武藝早已非常欣賞，欲招為己用;然而家洛卻三番四次試圖以民族大義游說他、以骨肉之情打動(dòng)他，請(qǐng)求乾隆復(fù)漢。后來，乾隆被紅花會(huì)困于六和塔苦諫，最后當(dāng)家洛抱著他真切地叫了一聲大哥，內(nèi)心孤獨(dú)已久的乾隆終于被胞弟打動(dòng)了。他們插血為盟，同意里應(yīng)外合，克日排滿復(fù)漢。

乾隆回到宮中，開始暗地進(jìn)行改革，惹起太后懷疑和滿室親王們不滿，乾隆如履薄冰，步步為營(yíng)。最后，太后忽然向乾隆出示雍正死前立下密詔，指假如乾隆對(duì)滿清有異心，即可命八旗親王奪其軍權(quán)，廢帝另立新君，至此，乾隆感到自己的皇位岌岌可危...

最后，乾隆變得老練而深謀遠(yuǎn)慮，他設(shè)宴雍和殿，請(qǐng)紅花會(huì)群雄共嚼，他早就想好了一箭雙雕之計(jì)，布下天羅地網(wǎng)，安排好萬無一失的策略，要?dú)⒈M紅花會(huì)，更要消滅“八王密詔”，奪回權(quán)力。在雍和殿響起的一片廝殺聲中，乾隆關(guān)上了心窗，把自己鎖了在比深宮更深的孤獨(dú)里。