1936年10月，紅一方面軍、紅四方面軍在甘肅會寧會師，同月，紅一方面軍與紅二方面軍在將臺堡會師，中央紅軍三大方面軍的會師宣告著二萬五千里長征戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移任務(wù)勝利完成，中央紅軍給中國留下了長征的寶貴精神財富，三大方面軍會師，也意味著張國燾分裂黨的行動失敗，中央紅軍最終在毛主席的領(lǐng)導(dǎo)下走向了正確的革命道路。

氣急敗壞的蔣介石不甘心追剿紅軍的失敗，在當(dāng)時抗日呼聲日益高漲的情況下，他一意孤行，調(diào)急五個軍對中央紅軍分四路繼續(xù)圍追堵截，作最后一博。

當(dāng)時蔣介石抽調(diào)的五個軍中，67軍王以哲部是張學(xué)良的東北軍，已經(jīng)和紅軍私下達成了互不交火的協(xié)議，也就是裝裝樣子，37軍毛炳文部是湘軍，第3軍王均部是滇軍，王均本人和紅軍總司令還是講武堂的老同學(xué)，此時日寇入侵我中華，國人均不愿意再打內(nèi)部，上述三支部隊均對與紅軍作戰(zhàn)持消積態(tài)度，真正一心要為蔣介石交愚忠的，就只有當(dāng)時胡宗南率領(lǐng)的第1軍了。

為了逼迫蔣介石將槍口一致對外，中革軍委決定集中三大方面軍兵力，對國軍予以打擊，向國人證明蔣介石攘外先安內(nèi)的策略是行不通的。

中革軍委將目光放了在有天下第一軍之稱的第一軍胡宗南部身上，他胡宗南不是天子第一門生嗎？，第一軍既然號稱老子天下第一，那就胖揍胡宗南一頓，天下第一門生屁股被打開花了，蔣校長的臉面自然也不好看。

胡宗南第一軍下轄2師4旅11個團，無論人數(shù)還是武器裝備在國軍中都是老大，在此次追剿活動中最為積極，遠遠把國軍其它部隊拋在后面，這給了中央紅軍集中兵力打擊胡部的機會。

1936年11月15日，在紅四方面軍第4、第31軍在萌城、甜水堡以西地區(qū)擊潰第1師第2旅，斃傷其600余人，并擊落飛機1架。

11月18日，針對胡宗南第一軍78師孤軍占領(lǐng)山城堡后，紅軍前敵總指揮部當(dāng)機立斷，決定集中優(yōu)勢兵力，重點攻擊78師。好好在胡宗南頭上敲個包。

第78師師長丁德隆也是黃埔一期生，看到紅軍對其部扎好了口袋他想憑78師的強大火力固守山城堡是沒有問題，并沒有及時撤退，只是電告胡宗南及附近的67軍王以哲部，請求支援，王部以電臺壞了為由，表示沒收到中央軍的求援。

19日，前敵總指揮彭德懷到山城堡部署作戰(zhàn)，而具體指揮此次戰(zhàn)役的是紅一方面軍代軍團長左權(quán)，左權(quán)也是黃埔一期生，出于同學(xué)之誼，他給第1軍的三位同窗同學(xué)（第1軍軍長胡宗南、副軍長李鐵軍，78師師長丁德隆）寫了一封信，希望雙方停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，結(jié)果胡宗南的回信是讓左權(quán)繳槍不殺。

左權(quán)看了胡宗南的信不禁冷笑，他要讓所謂的天子第一門生知道自古沙場用兵，所謂的武器優(yōu)良從來都不是決定性因素。

此時戰(zhàn)役，紅軍三大方面軍協(xié)作配合非常嫻熟，第1、第15軍團和第4、第31軍集結(jié)于山城堡南北地區(qū)隱蔽待機；以紅軍第28軍在紅井子一帶鉗制國民黨軍第1師第1旅;以紅二方面軍第6軍團和紅一方面軍第81師在洪德城、環(huán)縣以西遲滯東北軍；以紅二方面軍主力集結(jié)于洪德城以北地區(qū)為預(yù)備隊。

21日下午，紅軍發(fā)起進攻，紅15軍團和紅1軍團第2師向山城堡西北之哨馬營方向進攻，斷其退路，其他各部紅軍向山城堡進逼，黃昏，紅1軍團第1、第4師和紅31軍一部從南、東、北3面向山城堡發(fā)起攻擊。

白天的戰(zhàn)斗，已經(jīng)讓第一軍見識到紅軍戰(zhàn)斗力的強悍，但胡宗南黃埔一期的另一位同學(xué)陳賡則讓他知道紅軍是怎樣渡烏江爬雪山過草地打過來的，當(dāng)夜，紅1師師長陳賡大將率領(lǐng)一個團的主力手持大刀摸到國軍陳前發(fā)動奇襲，月黑風(fēng)高，近戰(zhàn)中國軍武器優(yōu)良的特長無法發(fā)揮，憑的是誰的氣勢高誰更拼命格斗能力強。

紅1師一晚的夜戰(zhàn)，將山城堡的防線徹底打跨，其它紅軍部隊同時發(fā)力，一天之內(nèi)，將78師駐守山城堡的1個多旅全殲。

與此同時，紅28軍在紅井子附近擊潰第 1師第1旅，天下第一軍被打成這樣，胡宗南不得不倉皇西撤，不光彩的結(jié)束了國共第一次內(nèi)戰(zhàn)。

今天提到山城堡戰(zhàn)役，熟悉的讀者并不算太多，因為山城堡戰(zhàn)役發(fā)生在國共合作全民統(tǒng)一抗日戰(zhàn)線即將達成之即，全民族的目光都放在即將到來的長達八年的艱苦卓越的抗日戰(zhàn)場上，但是山城堡戰(zhàn)役在黨史上卻有極其重要的地位，因為這是三大紅軍主力部隊在陜北成功會師后聯(lián)合打的第一場也是最后一場對國軍戰(zhàn)役，這場戰(zhàn)役也向蔣介石國民黨政府宣告對紅軍的萬里追擊的失敗，宣告了蔣介石攘外必須安內(nèi)的戰(zhàn)略的破產(chǎn)，對逼迫蔣介石抗日和隨即的西安事變的發(fā)生起到了催化作用。

這場戰(zhàn)役，因為是紅軍三個方面軍聯(lián)合作戰(zhàn)下取得的勝果，也成為了我軍優(yōu)秀將領(lǐng)在經(jīng)過萬里長征后的一個表演舞臺，山城堡戰(zhàn)役成為了黨史上最豪華的一次群英會。

根據(jù)統(tǒng)計，后來55年開國將領(lǐng)中，參加了這次戰(zhàn)役的指揮的元帥有五位（朱德，賀龍，彭德懷，劉伯承，聶榮臻）。

大將則有四位（徐海東，陳賡，黃克誠，肖勁光），上將有三十位左右參加了這次戰(zhàn)役，楊得志、肖克、肖華、李天佑、楊勇、宋時輪、宋任窮、王震、韓先楚、鄧華、陳再道、陳錫聯(lián)、王宏坤等人在回憶錄中都提到了這場戰(zhàn)役，以王近山，張震為代表的五六十位開國中將參加了這次戰(zhàn)役，而少將則有二百多位參加過這戰(zhàn)役。

這恐怕是中共黨史軍史上最豪華的一次全明星陣容，可謂前無古人后無來者了。