金、蒙古是和宋并存的中國北方兩個少數民族政權。1126年，金滅北宋之后，金人統治者繼續進攻新建的南宋政權。盡管南宋偏居一隅，無心收復中原，但金人的殘暴統治激起了中原人民極大的憤慨。此間，出現了岳飛、韓世忠、辛棄疾、陸游、劉錡等許多抗金名將，他們領導的抗金斗爭一直沒有停止，而金人也在長期的對宋戰爭中，消耗了大量的人力和物力而國勢日衰。

1219年，金人發動了最后一次大的侵宋戰爭，妄圖一舉擊敗南宋，達到擴地和索取貢賦的目的，但失敗了。直到1223年底，金宣宗去世，哀宗繼位，才正視現實，宣布不再南侵，但為時已晚了。蒙古是繼契丹、金之后發展起來的北方少數民族政權，它最初隸屬于金王朝，但隨著蒙古族內部的統一和經濟的發展迅速壯大起來，接著便掀起一陣陣的抗金浪潮。

起初，金軍全力侵宋，聽任地方軍隊和民間武裝抗蒙。1227年，成吉思汗死，遺命借道南宋，繞過潼關以滅金。1230年，蒙古窩闊臺可汗與托雷、蒙哥率蒙古主力大舉南下，1231年底，托雷部蒙古軍打敗金軍十余萬于光化。]222年春，又一次在鈞州三峰山擊敗金軍，殲敵十五萬余。

三峰山之役，金的精兵良將損失殆盡，決定了金王朝敗亡的命運。年底，金哀宗從開封逃往歸德(河南商丘)。1233年正月，金朝大將崔立在開封發動兵變后降蒙。金王朝的后妃、宗室五百多人被崔立押趕青城。金初亡北宋，脅迫北宋君臣宗室北上的歷史再次重演。早在1232年，蒙古窩闊臺可汗派使臣到南宋，提出聯合滅金。南宋也遣使前去，雙方達成協議。蒙古答應滅金后把黃河以南的中原地帶歸還南宋。次年四月，金將武仙、武天錫等竟想將金哀宗迎往四川作負隅頑抗，因而興師進攻南宋，妄圖奪取四川。宋將孟珙先后在光化、呂堰打敗進犯的金軍，乘勝進攻金將武仙的據點順陽，再次大敗金軍，武仙帶領殘部逃出馬蹬山。鄧州、順陽等地紛紛降宋。7月，孟珙進攻馬蹬山，俘降金兵七萬，武仙狼狽逃竄，接著又攻占唐州，徹底粉碎了金軍逃往四川的陰謀。蔡州(今汝南縣)是古代中原軍事重地。

早在岳飛抗金時，就曾同劉錡一起在蔡州大敗金人，蔡州從此成為岳家軍抗金的最東防區。為了加強蔡州的防御能力，岳飛派名將牛皋鎮守蔡州，并多次擊敗金兵，金人從此不敢再進入蔡州境內。南宋理宗時，抗金斗爭進入到最后階段。1233年，金將武仙、武天錫企同迎金哀宗入四川失敗后，金哀宗孤軍對蒙作戰，接連失利。九月，被迫退守蔡州。蒙古將領那顏倴盞率軍圍金哀宗于蔡州。為了履行與蒙古的誓約，宋將孟珙也率軍與那顏共同作戰，并且，孟珙又率軍兩萬軍隊，運米30萬石支援蒙軍。蒙將倴盞非常高興，立即與孟珙擺下香案，結為生死弟兄，宣誓抗金到底，全殲金兵。蒙古軍隊得到宋軍的支援，軍威大振。他們為了加強攻城的力量，連夜制造各種器械。砍伐木料的響聲，人們的喧鬧聲傳入城，城內金兵聽到后更加驚慌，在宋、蒙聯軍的強大攻勢下，金兵常常私下議論，準備獻城投降。

金兵統帥為了及早沖出宋、蒙聯軍的包圍，首先從東門山戰。結果，金兵一出城，宋將孟珙就截斷了他們的退路。雙方經過短暫的激戰，金兵就一敗涂地。金偏將十七人被俘。通過對俘虜的訊問得知，蔡州城內糧食緊張，人心惶惶。孟珙指出：“城內已窮困之極，我們應該嚴密封鎖，牢固地把守每—個交通要道，以防金兵突然向外突圍．”為了防止在攻城過程中宋、蒙軍隊之間發生分歧，盂珙和那顏共同制訂了攻城誓約，互不侵犯，相互配合，相互支持。攻城的戰斗打響后，蒙古元帥派大將張柔帶領三千精兵攻城。守城的金兵用鐵鉤虜去了兩名蒙軍戰士，并命士兵向蒙古軍隊射箭。城上矢如細雨，鋪天蓋地，蒙將張柔身受數箭，形勢十分嚴峻。盂珙所率部隊趕到后，迅速參戰，解救蒙軍，救下了張柔，并擊退了金軍的攻勢。孟珙所帶宋軍經過殊死奮戰，進逼到柴潭。一天黎明，孟珙不顧個人安危，躍上柵潭，指揮軍隊攻打柴潭樓。開始，金兵瘋狂反撲，與宋軍爭奪，但宋軍在主帥的帶領下，紛紛躍柴潭。眼稈宋軍就要攻下柴潭樓，金人又施詭計，以美女來誘惑宋軍，企圖阻止宋軍的進攻。宋將張喜在美女的誘蠱下毫不動搖，下令殺死美女和金兵，奪下柴潭樓。這次攻堅戰的勝利，共俘金兵將士537人，宋軍初戰告捷。

起初，蔡州金兵以為憑借柴潭可以萬無一失。因為，州城外是汝河．柴潭高出汝河水面五、六丈，潭上又建有哨樓，并埋伏有眾多巨大的弓弩，以防敵軍入城。據傳說，潭下有—條龍，宋軍將士既懷疑又恐懼，都不敢向前。為了鼓舞士氣，出征前，孟珙一面拿酒為軍士壯行，一面大聲說道：“柴潭樓并非天造地設，樓內埋伏的弓箭手只能射遠，不能射近，他們只不過是憑借柴潭水罷了。”結果宋軍鑿開大堤，潭水流入汝水，孟珙下令用葦草填平空潭，奪得柴潭樓，并以此為據點攻城。這時，蒙古軍已攻破了外城，宋軍又與蒙古軍配合攻破西城。這時的哀宗完全失去了希望，他嘆息著對左右說：“我做了皇族幼兒十年，太子十年，人主十年，自知沒有大的過錯，死也無恨了。但是祖宗傳業百年，到我而絕，下場與荒淫暴亂之君一樣，心里很不是滋味”。他換了衣服，率人想從東門突圍，在柵門遇上了蒙古兵，只得又退了回來。他命令殺掉戰馬50匹、官馬150匹犒軍，但局勢嚴重到這個地步，任何人也無能為力了。宋蒙聯軍進逼西城之時，殘暴的金兵把城內的老弱病殘者殺死，并焚燒了他們的尸體，熬出“人油”，號稱“人油炮”，其慘狀目不忍睹。進攻西城之前，金大將忽斜虎命令士兵掘土筑墻，作為預備，防止宋、蒙軍隊突然侵入。

等到宋、蒙軍攻克西城，就遇到了這些新的防御工事。為加強城中的防衛，此時忽斜虎征集城中精銳之師，命令道：“晚上作戰，一定要牢牢把守陣地，嚴防敵軍突入。”因此，宋蒙聯軍的攻勢被迫停了下來。盂珙是一位具有豐富作戰經驗的優秀將領，他站在城外，看到蔡州城上空黑煙密布，說道：“城中只冒黑煙，不見火光。”并根據蔡州城中出來投降的金兵供述得知，城內已經三個月沒有糧食了。孟珙于是命令將士用馬車運送木材及制作的云梯到城外，以備攻城之用。

在宋蒙聯軍積極籌劃攻城之時，金哀宗召集百官開會，把國君的寶座讓給了負責城東面防御的元帥承麟。他對承麟說：“我身體笨重，不便馳驅，不得已才把社稷托付給你。你身體輕捷，又有將略，萬一得脫，使大金的國祚不致斷絕，我死也瞑目了。”為了盡快攻克蔡州城，孟珙率軍在南門和“今字樓”之間一字排開，樹起了無數云梯，并命令將士以擊鼓為號，一起攻城。夜深了，漆黑一片，伸手不見五指，戰前的寂靜使人悶得發慌。突然，萬鼓齊鳴，殺聲震天。宋軍士兵馬義首先爬上云梯，登上州城，趙榮緊接著也登上城頭。不久，成千上萬的宋軍登上城墻，與金軍展開了殊死的肉博戰。宋軍戰士英勇奮斗，所向披靡。在宋軍的強大攻勢下，金將烏古論鎬和將帥200人向宋軍交械投降。此時城內金朝百官正向新繼位的承麟祝賀，登基的大典剛剛結束，金新主正準備率師對敵，而南城的城頭已樹起了南末的旗幟。一會兒，擂鼓大震，殺聲四起，守城的金兵聞聲棄逃，四門大開，孟珙召集江海部及那顏的軍隊共同進城。金將忽斜虎率精兵一千抵御宋蒙聯軍，且戰且退，金哀宗深知大勢已去，慌忙取出寶玉放到幽蘭軒，用草掩蓋著，并命令貼身隨從說：“我死后，用火燒掉我的尸體。接著自殺身亡。忽斜虎聽說后對將士們說：“我們的君主已經死了，我不能死于敵人的亂兵之下，我要跳到汝河，跟隨我們的君主去了，你們也好自為之罷。”說完就跳進了汝河。金軍將士們都說：“將軍能死，難道我們就不能嗎？”于是，參政孛諸魯婁室、兀林答胡士、總帥元志、群帥玉山兒，紇石烈柏壽烏古論恒端及金將士一百多人，都跳汝河自殺。金新立君承麟率眾退守到保子城內，他們聽說以上諸事，與群臣一起抱頭痛哭，并借此對大家說：“先帝在位十年，勤儉經營，寬仁待人，為了恢復昔日帝業，鵠鴻之志，未得實現，真是可悲，今我欲自殺而死，哀痛又有什么用處呢？”還未等他實現宿愿，宋、蒙聯軍攻下保子城，承麟亦被亂軍殺死。至此，存在120年，滅亡了北宋，并一直威逼南宋的金朝壽終正寢了。

金滅后，蒙古窩闊臺可汗撕毀了將黃河以南歸還南宋的協議，改為陳，蔡以北屬蒙古，以南屬南宋。南末政府被迫承認了這一事實，各自引兵退后。從此，蔡州又成為宋蒙兩軍爭奪的戰略要地。