關羽北上襄陽后，呂蒙獻計，換名不見經傳的青年將領陸遜守備陸口。是年十月，呂蒙親任征荊州大都督，率兵西上，一路上吳兵裝扮成白衣商人模樣，騙過了關羽沿江的哨所，直抵江陵、公安，守將麋芳等先后投降，呂蒙不費一兵一卒便拿下荊州。這就是“白衣過江”的歷史故事。

關羽非常驕傲，喜歡別人的阿諛奉承。馬超初來投降時，遠在荊州的關羽曾特地寫信給諸葛亮，詢問馬超的人品等級。諸葛亮當即明白了關羽的用意，回信中先是大夸馬超如何英雄了得，說是和張飛也有得一比，隨即筆鋒一轉，“終不及你美髯公之超群絕倫呀！”關羽讀信后非常滿意，還把這封信讓手下人傳閱。

建安二十四年七月，關羽發動襄樊戰役。戰爭的伊始，關羽先是攻下襄陽，隨即圍攻樊城，并將曹操的增援部隊全殲。史載“羽威震華夏，曹公儀徙許都以避其銳”。但就在此時，呂蒙襲取江陵、公安，侵占了關羽的根據地。此時的關羽，第一反應就是回頭收復失地。但荊州軍人心渙散，潰不成軍，喪失了戰斗力。關羽只有率領殘部逃亡，最終在臨沮被俘并被殺。

《三國志》中對關羽的記載很簡單，可在《三國演義》中，羅貫中贈給關羽的美名最多，對關羽的一生事跡虛構得也最多。如千里走單騎、單刀赴會等都是假的。至于關羽死后在玉泉山顯圣、并活捉呂蒙使其斃命，則純粹是封建迷信。華容道關羽義釋曹操，是作者為丑化曹操，樹立關羽的高大形象而虛構的。關羽放水淹七軍事雖有所本，但與史實相差很遠。

黃忠最初在劉表手下任職。劉備派關羽攻長沙時，城破被困，降了劉備。劉備平荊南四郡后，隨劉備進取四川，常打先鋒，勇冠三軍。建安二十四年，劉備取漢中時，黃忠在定軍山用計斬曹軍大將夏侯淵，大敗曹軍，被封為征西大將軍。使一口大刀，箭法精良，百發百中，年歲雖大，卻常不服老。

馬超出身于涼州豪強家庭。他于建安十六年(公元211年)進攻曹操，與許褚大戰于潼關，后被曹操用反間計打敗，逃回涼州，又被揚阜等殺敗，逃往漢中歸附張魯。后投歸劉備，攻取成都時立下大功，拜驃騎將軍，領涼州牧，封鄉侯。用一桿長槍，有神威將軍的美名，是三國時期的名將。勇有余，謀不足。后病死。

史料證明，馬超的父親馬騰當時不是被曹操誘騙到許昌的，是他自己歸降曹操，曹操為了安撫涼州的諸侯，封了他衛尉。馬騰也準備在許昌過后半生。后來曹操謀劃進攻漢，馬超置自己的父親和家人于不顧，造反抗曹，曹操馬上殺了馬超全家三百多口，并且在潼關一帶擊敗了馬超。

三國演義里，馬超的身世非常悲慘，他全家被曹操誘騙屠殺。他投靠了劉備后，開始了風光的生活，并且被授予了驃騎大將軍的顯爵，在榮譽和恩寵中幸福的度過了最后的歲月。但是，歷史上的馬超在投靠劉備后日子過的是非常壓抑和痛苦的，他幾乎沒有什么朋友，并且處處受到排擠和壓制，在惶恐中度過了后半生。

魏延，蜀國名將。關羽攻長沙時，魏延殺主獻城，后隨劉備入川，一路戰功赫赫。任鎮遠將軍，漢中太守。隨諸葛亮平定南蠻，在陳倉力劈曹魏大將王雙，遷升為征西大將軍，封南鄭侯。諸葛亮死后，與長史楊儀爭兵權，被諸葛亮生前安排的馬岱誅殺。擅用大刀，刀法熟練。

劉備平定了漢要派一個名將來鎮守。當時人們都認為這個角色非張飛莫屬，張飛自己也認為非自己莫屬。但結果卻出人意料，劉備讓魏延做了漢中太守。在任命儀式上，劉備鄭重的問魏延：“你打算怎么守護漢中？”，魏延回答：“曹操盡其精銳之師來打，我就利用城池和險要來抗拒。如果他只是讓偏將帶領少數人馬來騷擾，我就打開城門迎戰。”

劉備病逝，諸葛亮平定南中后回到成都。魏國的大將郭淮和費耀前來進攻涼州的羌人，破壞羌人和蜀漢的聯盟。諸葛亮找到魏延說：“你去破敵，但我沒有多余的兵給你，你帶著漢中現有的兵去解救羌人。”豈料魏延大笑，說：“丞相放心，我不動用國家的兵馬，我帶著一隊親兵，指揮著羌人就行。”于是魏延當機立斷，馬上出兵。他帶著少量親兵秘密的潛進了羌部，指揮著一幫被打爛了建制的少數民族兵馬在陽溪一帶大破魏兵。名聲大噪。

趙云以勇敢善戰著稱。原為公孫瓚的部下，后歸劉備。劉備被曹軍打敗于當陽長坂坡，趙云在曹操百萬軍中，救出了甘夫人與阿斗。劉備東吳招親，趙云領軍護衛，后攔江截救阿斗，一桿長槍，神出鬼沒，渾身是膽，一生征戰無數，屢建奇功，后拜翊軍將軍，中護軍征南將軍，封永昌亭侯。公元227年隨諸葛亮進攻關中，失利于箕谷，退回漢中，不久病死，享年七十三歲。

趙云跟隨劉備，和關張一樣，不論劉備顛沛困頓，終不相棄。趙云從不矜功，和同僚永遠保持和洽的關系。趙云在劉備兵敗當陽長坂時，和諸將一時失散，乃各自為戰，不見蹤影。有人在劉備前議論，認為趙云一定北去降曹操了，劉備怒舉手中短戟，敲那人的甲胄說：“不要胡說，子龍絕不棄我而去。”果然，沒多久，趙云胸裹劉備襁褓中的兒子阿斗，一身血污，護送了劉備的甘夫人匆匆來到，還向劉備哭拜謝罪，深以未能阻止劉備的糜夫人投井自殺為罪。

趙云在史料上事跡很少，但在《三國演義》中被描寫得神乎其神，筆墨眾多。他每每單槍匹馬，或與人單挑，或只身斗群敵，都是毫發無傷，勇不可當。

廖化在當時名叫廖淳，其后改名為化。讀過《三國演義》的人，每每以為廖化是一個年輕的三等角色。我們也常常聽到一句“俗語”，說“蜀中無大將，廖化作先鋒”。其實，廖化年紀大，有相當能力，并不“窩囊”。他是襄陽縣人，當過關羽的主簿;于關羽兵敗之時流落在東吳官吏之手，他用裝死的方法逃出東吳官吏的掌握，陪了母親向西邊走，在秭歸縣遇到來伐東吳的劉備。其后先后做了宜都郡太守、諸葛亮的丞相府參軍、廣武駐軍的督(當時稱為“督廣武”)，最后升到“右車騎將軍”，遙領并州刺史，封為中鄉侯。他為人富于決斷，作戰很勇敢：“以果烈稱”。

黃權在三國演義里筆墨不多，但在歷史上卻是劉備生前很看重的人物。黃權甚至是劉備繼關張后最倚重的大將。建安二十年春，曹操去漢中討伐張魯，黃權對劉備說：“漢中是重要的地方，我們得派兵去救援張魯。”劉備說：“好吧，我委派你去。”于是黃權就動身去了集結軍隊，可沒想到張打，抵抗了五個月就被消滅了，黃權沒法，只好回到了成都。但是黃權的“漢中情結”一直沒有割舍，后來曹操安置了夏侯淵鎮守漢中，黃權和法正就趁機攻打，經過了多年的苦戰終于把漢中據為劉備之手了。

阿會喃是南蠻王孟獲帳下的大將，第三洞元帥。與蜀漢軍交兵，被俘。蜀軍放他回去后，他，再次出兵挑戰，被蜀軍大罵不知羞恥，他面紅耳赤，火速撤軍。

烏戈國國主兀突骨身長丈二，不食五谷，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀箭不能侵。騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒。趙云、馬岱等都不敢與他直接交手。威震一時。

虎將馬超如何被閑置？

入蜀歸順劉備后，馬超仕途一度頗為得意，前后歷經三次升遷，官位僅在關羽之下。劉備先是拜他為平西將軍，取漢中后遷為左將軍，章武元年(221年)劉備稱帝，又遷馬超為驃騎將軍，領涼州牧。官越做越大，馬超混得卻越來越差。

馬超歸劉后出現了一個插曲。史書記載，馬超見劉備待自己不錯，當時劉備的身份還只是漢朝左將軍，不免有點傲氣，見了劉備仍是直呼其名，劉備不免氣惱。有一次，關羽、張飛皆在劉備身后，馬超仍不知趣，直呼劉備大名，關羽、張飛大怒，欲拿馬超開罪，馬超嚇出一身冷汗，再不敢造次。其實，自劉備入川以來，關羽一直鎮守荊州，自然不會為了這等小事專門跑到成都一趟，所謂關、張二人嚇唬馬超只是稗官野史而已，不過卻仍可從中管窺馬超在劉備集團地位并不牢靠，而這一切又跟他自己的性格缺陷有關。馬超半路降劉，終非劉備嫡系，又不注意禮儀尊卑，日漸孤立，他除了偶任偏師，極少統兵出征，只能企羨黃忠沖鋒陷陣，坐觀魏延鎮守漢中，并無太大建樹。劉備更多只是想借他的威名爭取羌人，贏得愛才美名。馬超焦躁難忍，卻又無可奈何。

武將不能外出征戰，可謂悲哀，家人又被殺戮殆盡，中年的馬超，終日生活在碌碌無為與喪親的雙重悲痛之中。一年春節，馬岱向他拜年，馬超不禁悲從中來，吐血泣曰：全家數百口人都已送命，你我二人還有什么可慶祝的。建安二十年，從前對他忠心耿耿的部將龐德在張魯兵敗后投奔曹操，也在樊城之戰中為關羽擒殺。

伴隨著寂寞而來的是政治上的小心翼翼與自我保全。馬超跟一個叫彭漾的私交不錯，劉備下放彭漾為江陽太守，彭漾不悅，便向馬超大倒苦水。馬超說，你有才有能，本可與孔明并駕齊驅，怎么跑到那個小地方當太守了？聽得此言，彭漾一時性起，便忘了分寸，說劉備、孔明“老革荒悖，可復道邪”，又言“卿為其外，我為其內，天下不足定也”。馬超聽聞彭漾言語大逆不道，便默不作聲，日后將彭漾所言，悉數上奏劉備，彭漾被收監，很快丟了性命。彭漾自以為懷才不遇，向馬超發發牢騷，本以為可以得到馬超共鳴，沒想到自己信任的朋友卻成了告密者。馬超為求自保尚能理解，如果因此出賣朋友，卻是為多數人所不齒的。他在蜀漢的狀況，可見一般，所謂魚水情歡，只是小說家粉飾太平而已，英雄氣短的馬超才是歷史上真實的馬超。